Chase-pankkiasiakkaille QuickBooks tarjoaa useita tehokkaita työkaluja yrityksen hallintaan. Yksi näistä työkaluista on ohjelmiston kyky seurata tuloja ja menoja sekä pitää tilejä synkronoituna integroimalla pankin ohjelmistojärjestelmiin Internet-yhteyden kautta. Chasen asiakkaana lataat tilitapahtumat ulkoiseen tiedostoon ja tuot ne QuickBooksiin ilman maksua. Voit myös luoda suoran yhteyden Chaseen QuickBooksissa ja vastaanottaa tapahtumia automaattisesti kuukausimaksua vastaan. Kun tapahtumat ovat käytettävissä, voit käyttää tietoja tilien täsmäyttämiseen ja taloudellisen kirjanpidon yksinkertaistamiseen.
Web Connectin käyttäminen
1
Kirjaudu Chase-verkkopankkisivulle (katso Resurssit). Jos et käytä Chase Onlea tiliesi hallintaan, rekisteröidy online-käyttäjätilille napsauttamalla "Rekisteröi nyt" -painiketta.
2
Napsauta "Asiakaskeskus" -välilehteä, kun olet kirjautunut Chase Onlineen. Vieritä alas kohtaan "Referenssikeskus" ja napsauta linkkiä "Aktivoi raha, Quicken jne."
3
Napsauta "Lataa nyt (veloituksetta)" ja luo QuickBooks OFX-muotoinen tiedosto työpöydällesi ja napsauta sitten Jatka.
4
Valitse tili, jolta haluat ladata tapahtumia, ja valitse sitten tapahtumien ajanjakso.
5
Napsauta "QuickBooks" -valintanappia ja valitse käyttämäsi QuickBooks-versio avattavasta luettelosta. Napsauta Vie-painiketta.
6
Napsauta "Tallenna" -painiketta pyydettäessä ja valitse kohdekansio tiedoston tallentamiseksi. Intuit suosittelee tiedoston tallentamista työpöydälle.
7
Siirry kohdekansioon, joka sisältää OFX-muotoisen tiedoston. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja nimeä se uudelleen nimellä "Tiedostonimi.qbo" (sis. Lainausmerkit), jossa tiedostonimi on ladatun tiedoston nimi. Tämä vaihe on välttämätön, koska QuickBooks Web Connect tunnistaa vain QBO-muotoiset tiedostot.
8
Avaa QuickBooks tietokoneellasi. Siirry "Tiedosto" -valikkoon ja avaa "Apuohjelmat", "Tuo" ja "Web Connect-tiedostot ..." Siirry työpöydälle ja etsi Chase Onlinen lataama OFX-muotoinen tiedosto. Napsauta "Avaa" jatkaaksesi.
9
Valitse "Käytä olemassa olevaa QuickBooks-tiliä" pyydettäessä Valitse pankkitili -valintaikkunassa ja valitse tilisi avattavasta luettelosta. Jos tiliäsi ei ole luettelossa, valitse "Luo uusi QuickBooks-tili" ja kirjoita nimi. Napsauta "Jatka".
10
Mene kohtaan "Omat pikakuvakkeet" kohtaan "Verkkopankki", jos haluat tarkistaa ja täsmätä tälle tilille lataamasi tapahtumat.
QuickBooksin Direct Connect -toiminnon käyttäminen
1
Kirjaudu Chase Online -verkkosivulle (katso Resurssit).
2
Napsauta "Asiakaskeskus" -välilehteä ja vieritä alas "Viitekeskus" -kohtaan. Napsauta linkkiä "Aktivoi raha, Quicken jne ..."
3
Valitse "Aktivoi suora pääsy PFM-palvelun kautta (9,95 dollaria / kk)" ja napsauta "Jatka". Suorita suoran käytön määritys noudattamalla näytön ohjeita.
4
Avaa QuickBooks tietokoneellasi. Siirry "Pankki" -valikkoon. Valitse "Verkkopankki" ja sitten "Luo tili verkkopalveluista".
5
Valitse yritystili avattavasta luettelosta tai kirjoita uuden tilin nimi. Napsauta "Seuraava" jatkaaksesi.
6
Selaa alaspäin ja etsi "Chase" avattavasta rahoituslaitosten luettelosta tai kirjoita ruutuun "Chase". Napsauta "Seuraava" jatkaaksesi tilin määritystä.
7
Valitse "Suora yhteys" ja napsauta "Seuraava". Valitse "Kyllä, tilini on aktivoitu QuickBooks Online Services -palvelussa" -valintaruutu. Napsauta "Seuraava" jatkaaksesi määritystä.
8
Syötä Chase Online -käyttäjätunnuksesi ja salasanasi pyydettäessä. Valitse verkkotili, jota haluat käyttää ja ladata.
9
Valitse "Lataa online-tilit" ja "Vastaanota tapahtumia". Suorita linkitys loppuun napsauttamalla "Valmis".
